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博彦科技拟1.23亿取得江苏亚银60%股权收关注函,评估增值率5671%引关注

时间:20-09-10 18:11    来源:和讯

继9月8日晚间公告拟收购江苏亚银60%股权后,10日博彦科技(002649)(002649,股吧)(SZ002649)收到深交所发出的关注函。

据其此前发布的公告,博彦科技全资子公司博彦科技(上海)有限公司拟使用自有资金合计1.23亿元以股权收购及增资方式取得江苏亚银网络科技有限公司(以下简称“江苏亚银”) 60%的股权。深交所要求其结合主营业务开展情况、经营模式等详细说明收购原因及资金来源,是否构成风险投资并明确说明是否存在在募集资金永久补充流动资金后十二个月内进行高风险投资的情形等。

关注函提及,截至2020年6月30日,江苏亚银账面净资产为329.26万元, 本次交易对江苏亚银100%股权的投前估值为人民币1.69亿元,评估增值率5670.52%。深交所要求博彦科技说明本次交易形成商誉的金额及计算过程、采用的估值方法等,同时结合江苏亚银行业地位、核心竞争力、市场竞争格局、同行业公司市盈率情况、可比收购案例评估增值和市盈率等,说明江苏亚银评估增值的合理性及本次交易作价的公允性。

此前公告中,博彦科技称其将金融IT定位为重要的战略目标方向。江苏亚银以产品加运营的方式切入银行客户,服务于开放银行场景,其核心客户群集中在江苏等发达省份的中小银行。博彦科技人为本次交易是其切入银行IT领域并获得快速成长的重要机会。

官网介绍显示,江苏亚银是一家聚焦中小银行移动支付收单业务的新一代金融科技公司,致力于帮助中小银行从传统业务模式向数字银行业务模式转型,产品体系包括聚合支付系统及行业方案、新蜂收单矩阵等。

半年报显示,博彦科技为IT咨询、产品及解决方案与服务提供商,主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程服务和IT运营维护。上半年营业收入19.85亿元,同比增长14.33%;净利润1.15亿元,同比增长4.72%;扣非净利润1.01亿元,同比下降0.38%。从营收构成来看,金融行业客户上半年为博彦科技实现收入3.13亿元,与去年同期相比下降11.47%,占总营收比重15.77%,去年同期占营收比重20.36%。

关注函同时提及江苏亚银盈利情况,要求博彦科技结合江苏亚银的经营情况、在手订单情况、持续盈利能力及预测评估过程等因素说明业绩承诺设置的合理性及可实现性。

此前公告显示,江苏亚银2019年营业收入2548.21万元,营业利润亏损163.50万元,净利润亏损98.46万元;2020年上半年营业收入798.38万元,营业利润亏损2.42万元,净利润12.61万元。

公告同时称,江苏亚银大股东青岛亚银及其合伙人共同承诺:2020年、2021年、2022年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1000万元、1900万元、 2800万元,承诺期内累计净利润为不低于人民币5700万元。上述盈利预测是根据标的公司的经营情况和未来发展规划所做出的预测,如标的公司的经营情况未达预期,可能导致业绩承诺无法实现。本次交易完成后,将在合并资产负债表形成一定金额的商誉。

(责任编辑:董云龙 )

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