博彦科技(002649.CN)

博彦科技:收入增速放缓,未来看行业整合

时间:12-08-17 00:00    来源:湘财证券

估值与投资建议:鉴于海外经济不景气对公司的影响超过预期,我们下调公司的收入与利润预测,预计2012-2014年EPS分别为0.6,0.77,0.98,目前股价对应PE分别为29倍、22倍、17倍,目前股价接近我们前期目标价,下调评级为“增持”。

风险提示:人力成本增长过快,收购进程慢于预期。