博彦科技(002649.CN)

博彦科技:国内市场表现强劲,行业整合将促公司成长

时间:12-08-17 00:00    来源:光大证券

目标价20.0元,维持“买入”评级

综合考虑公司外延式扩张的可能,我们对公司盈利预测进行了适当修正,预计公司12-14年EPS分别为0.65、0.82和1.06元,我们认为公司目前股价具备一定吸引力,建议逢低买入,维持“买入”评级,目标价20元,对应约30倍2012年P/E。

风险提示:

客户集中风险、外延式扩张不确定性风险、汇率风险。