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博彦科技:收购1Strategy,加速云计算产业布局

发布时间:2016-05-03    研究机构:兴业证券

事件:公司将出资184.5万美元收购AWS合作伙伴1Strategy的70%股权。

收购1Strategy,加速布局云计算。1Strategy做为AWS(即亚马逊云服务)的高级咨询合作伙伴,是一家依托AWS为客户提供设计、实施和服务的专业咨询公司,其核心团队均来自于AWS等世界顶级云计算厂商。收购完成后,博彦科技(002649)将进一步增强在AWS云计算领域的交付和开发能力,同时完善了云计算产业布局,兼具云咨询、云迁移、云架构、云运维等综合云服务能力,成长空间被打开。

AWS业绩爆发,云迁移前景广阔。亚马逊一季度依靠AWS盈利爆发实现扭亏,验证云计算产业良好盈利前景,中国巨大的云计算潜在市场正有待爆发。云迁移做为传统IT服务商卡位云计算的极佳入口,可为转型云服务提供商奠定基础,发展前景广阔。博彦科技的云迁移业务目前已经覆盖前期的咨询、中期的系统搭建与数据迁移及灾备、后期的运维,产业链全,优势独特,有望实现快速增长。

股权激励增添公司发展动力。公司于2015年年底开展限制性股票激励计划,激励的力度大、覆盖面广。此次股权激励要求2015、2016、2017年经审计的利润总额以2014年为基数增长率分别不低于5%、15%和25%。该股权激励计划将为公司未来发展增添动力。

盈利预测与投资建议:预计公司2016~2018年EPS分别为1.13元、1.40元和1.63元,维持“增持”投资评级。

风险提示:市场竞争风险、外汇波动风险、新业务拓展不达预期的风险。

申请时请注明股票名称